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中国公务机市场发展势头放缓

时间:2015-09-06 13:26来源:财富中文网 作者:樊藩
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 《财富》(中文版)-- 近几年,中国的公务航空市场经历了颠簸。在经过了一段时间的现象级增长之后,中国的发展势头开始放缓,令很多人质疑在中国是否还存在短期的机会。尽管没有人怀疑,从长期来看,中国至少会成为世界上最大的公务航空市场之一,但是空域改革放缓,基础设施建设较从前更加缓慢,让很多人感到失望。更加糟糕的是,中国政府在2013年年底开展了反腐败运动,给公务机租赁公司的财运带来了几乎是立竿见影的不利影响。

 
湾流G500和G600(图片:GULFSTREAM)
    情况在3年前完全不同。那时候,无论和谁谈起中国,他们都会满怀激情地对你说,这个国家正充满期待。中国是这么大,机会有这么多,我们不用等太久,中国的公务机数量就可以与美国比肩。
    闪回到现在,当初的激情开始消退。进入中国的新飞机由滚滚洪流变成了现在的涓涓细流。那些曾经让制造商激动万分的首批买家转身成为了首批卖家。
    随着中国的买家变得更加谨慎,因而出现了几家新型公务机出租公司。与融资租赁(飞机归银行或金融机构所有,直到由其担保的贷款全额付清)不同,这些是运营租赁公司。企业租下公务机用于经营,租赁期满之后再将飞机交还。Global Jet Capital公司就是这样一家运营商,其主管为比奇公司(Beechcraft)的原执行副总裁魏尚恩(Shawn Vick)。该公司今年首次参加亚洲公务航空会议及展览会(Asian Business Aviation Conference & Exhibition),向顾客介绍运营租赁的概念。魏尚恩说,运营租赁对中国客户特别有吸引力,因为这样他们既享受拥有飞机的所有好处,同时在他们的账目上也免去了一项不断折旧的昂贵资产。
    公务机数量增长放缓
    航空业咨询机构亚翔航空有限公司(Asian Sky Group)在其《2012年大中华地区公务机市场分析报告》(2012 Greater China Fleet Report)中说,大中华区公务机的数量在2012年增长了惊人的40%,比2011年多了96架。但是,到了2014年年底,增长率放缓到只有16%。更加糟糕的是,公司预计2015年的整体增长率将进一步放缓至10%。
    虽然放缓的主要原因可以归结为向中国交付的新机数量下降,但人们还感觉到,二手机市场也在放缓。二手机市场在大中华区从未火爆过,不过,由于进入中国市场的二手机减少了一半,所以仍然被看作是一个值得担忧的问题。
    目前在中国市场,超过50%的公务机来自于两家制造商,其中湾流(Gulfstream)的市场占有率达32%,略高于庞巴迪(Bombardier)的27%。
    湾流在中国32%的占有率尤其令人注目,其飞机数量已经由2008年的32架增长到了现在的140多架。为了支持飞机数量的不断增长,公司与当地运营商金鹿公务航空(Deer Jet)共同出资,在北京开设了服务中心。湾流表示,自从2012年年末开业之后,服务中心为超过350架飞机提供了维护,不仅有常驻北京的飞机,也有外地来京的飞机。
    大机舱、长里程的飞机是公司在中国最畅销的机种。公司的国际销售部亚太区区域高级副总裁罗杰·斯佩里(Roger Sperry)说,湾流的大机舱公务机市场占有率超过65%。
    其余的大机舱公务机主要为庞巴迪的环球快车(Global)系列。不过,该公司的27%市场占有率主要归功于它在中型公务机的主导地位。尽管挑战者300(Challenger 300)和挑战者605(Challenger 605)型飞机在北京郊外的广告很漂亮,但它的挑战者850(Challenger 850)和挑战者870(Challenger 870)的用户最多。但是这些机型属于商用飞机的公务机款,只不过在机舱整装时,没有安装传统航空公司飞机的成排座位,而是加装了贵宾级的内饰。
    空客(Airbus)和波音(Boeing)也推出了基于现有量产客机改装的高管级公务机,两家公司在中国的这类飞机的数量都相当多。这些飞机通常比专门建造的公务机更大,空间更广,可以额外增加机舱,比如卧室和浴室,因而受到运营商和机主的好评。比起其他型号,这类飞机的市占率相对较低。不过,在过去几年,空客的飞机(以ACJA319型为主)一直在稳定增长。
    达索公司(Dassault)的公务机数量在中国也稳定增长,公司的旗舰产品是猎鹰7X(Falcon 7X)在中国大陆销量排名第三位,仅次于湾流公司的G450和G550。赛斯纳公司(Cessna)的市场份额较小,主要来自于政府机构和飞行学校。公司与中国航空工业集团公司(AVIC)的合资企业在珠海整装奖状XLS+(Citation XLS+)公务机,于2014年年底开始发货,但是总的发货量一直比较低。
 
达索猎鹰8X
 
达索猎鹰900LX
基建和准入问题
    中国公务航空的基础设施是一个老大难问题,很多运营商和用户都抱怨,中国的公务机设施数量远远低于民航飞机的设施数量。北京是全国常驻与到访公务机最多的地方,对于公务机使用机场实施了严格的限制,在每天机场繁忙的时候,只提供有限的起降时段。这便首先消除了乘坐公务机的一个主要好处—随时起飞。每天的起飞时段受限,严重降低了公务机的竞争力。不过,北京正在建设新机场,帮助缓解现有机场过于饱和所带来的压力。
    与限制到港和离港时段并存的问题,是机场缺乏可以供公务机用户使用的适宜基础设施。目前中国政府仅允许每座机场有一个固定基地运营商(FBO),数家运营商正在努力游说,力图改变现状。中国时间最久、规模最大的运营商金鹿公司就是其中之一。它一度经营和拥有82架公务机。
    为了迎接2008年奥运会,金鹿公司及时在首都机场建设了一座新的航站楼,即所谓的固定基地运营设施。由于与民航飞机使用同一座机场,公司在运营航班时必须获得特别许可。当时,金鹿公司拿到了许可,可等奥运会一结束,它被迫中止运营。该设施目前被当作公司的机场总部,在那里进行各种管理工作。可是,当金鹿的飞机要投入使用时,就被拖着绕过机场,前往首都公务机有限公司(CJET)的FBO,顾客只能在那里登机。
    金鹿数次公开表示,计划卖掉它的飞机,转而提供公务航空服务。公司认为FBO是一个增长点,已经开始在全国建设一些FBO。它在2014年还说,希望到国外寻求FBO业务的进一步增长。
 
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